שעות פעילות:

יום א - יום ה ( 9:00-18:00 ) 

כי גם לעצמאיים מגיע

העולם השתנה  , יש הרבה כאוס וחוסר ודאות לגבי ההמשך והעתיד ולכן החלטנו כי במשרדינו תהיה יחידה נפרדת לטיפול באוכלוסיה העצמאית.

אצלנו,  העצמאים זכאים לאותן הטבות ודמי ניהול, בדיוק כמו השכירים ,

למרות שרוב העצמאים מפקידים פחות לפנסיה , פחות להשתלמות , לא מאוגדים , אין להם וועד ,

לא יודעים ומכירים את התחום , לא תמיד יודעים מה לבקש ולדרוש , עסוקים בלהחיות את העסק שלהם ולא לדאוג לעתיד ,

אנחנו פה בשבילכם,

אנחנו יכולים לשפר את מצב הפנסיה , החסכונות ואת התיק הביטוח, לבדוק איתכם יחד האם ניתן למשוך סכומים ישנים / לקבל הלוואות בתנאים מועדפים,  לבדוק שאתם לא משלמים על ביטוחים מיותרים כי מישהו פעם אמר לכם אלא כי אתם באמת צריכים  , שאתם לא ממשיכים לשלם פרמיות ישנות ויקרות ושהתעריף מותאם להוזלות שבוצעו בתקופה האחרונה 

אנחנו רוצים לדאוג לכם, לעזור לכם להגדיל את החסכונות , להקטין דמי ניהול , להשיג יותר בתשואות , להיות במסלולי השקעה טובים ונכונים לכם , ולוודא כי אתם ובני משפחתכם מכוסים בהתאם לצרכים שלכם ,

מאחר וניהול תיק של עצמאי הינו טיפול מתמשך , התאמת התיק למבנה העסק וההכנסות ,

דיווחים בסוף שנה , שינוי בהפקדות ובסוף שנה , חלק מהעצמאיים אף מעסיקים עובדים

וידוע לנו כי עד היום חלק ממכירות הביטוח  בוצעו  עי הפחדות במחירים גבוהים הן בכיסויים הביטוחיים והן בדמי הניהול בחסכונות הפנסיונים ( פנסיות , מנהלים , קרנות השתלמות אכ"ע בעליות גבוהות שלא תמיד ענו ונתנו מענה  להגדרות האמיתיות של העצמאי ) .

אנו מציעים חבילה שונה

לנו חשוב ללוות אותכם תמיד , הן בתקופות טובות וגם בפחות 

האינטרס שלנו ושלכם הוא משותף , 

חשוב לנו לתת לכם את התנאים הטובים ביותר הן מבינת ביטוחיים ודמי ניהול ולא בתנאים שטובים לחברות הביטוח או לרווח שאנחנו יכולים לקבל מחברות הביטוח ,

הרווח שלנו יהיה אך ורק מכם ,

עי ריטיינר חודשי

באמצעות תשלום הריטיינר תדעו שתמיד ניתן לפנות אלינו,

לקיים פגישה פרוטנלית / אינטרנטית

לחשוב יחד מה חשוב ונכון עבורכם ,

לדאוג לכם באמת ללא מסכות /הסתרות /מעטפות לא ברורות .

לתת לכם מענה ושירות אמיתיים ,

 

כל אחד מאיתנו העצמאיים מבין בתחומו , עיסוקו ותפקידו וכך חשוב שהדברים יישארו ,

אנחנו רוצים לסמוך ולהאמין לנותן השירות שלנו שהמידע, הידע , הנסיון נקי מאינטרסים אישיים והדרך היא שאנחנו נהיה אנשי אמונכם עי כך שאת התשלום שלנו אנחנו נקבל ממכם ,

סוכנים נאמני לקוח !

 

התהליך כולל 4 שלבים :

1.     הכרות ואפיון צרכים : בפגישת היכרות אנו נסקור ביחד איתכם את כל הנכסים הפיננסים, הפנסיוניים והביטוחיים אשר ברשותכם, נקבע מטרות כלליות לטווח הארוך ונאפיין יחד את אסטרטגית ההשקעותוניהול הסיכונים המתאימים  לכם.

2.     הגשת הצעה ערך  : בעזרת כלי ניתוח מתקדמים, אנו מגבשים תוכנית עבודה לתיק הנכסים שברשותכם על מנת לעמוד במטרות שקבענו יחד, לנצל הטבות מס ולהוזיל עלויות במידה וניתן.

3.     ביצוע שינויים יחד : ביצוע אופטימיזציה לתיק הנכסים שלכם יתבצע במספר שלבים ויכלול מידה של בירוקרטיה. אנו נלווה אתכם בכל התהליך ונעדכן אתכם בסיום כל שלב.

4.     מעקב ובקרה : אנו נבצע מעקב הדוק אחר תיק הנכסים שלכם ונרתיע בפניכם במקרים של שינויים בחקיקה, הטבות מס חדשות או אירועים בלתי צפויים בשוק ההון והביטוח

 

נשמח להכיר אותכם .

 

 

 


 


טואול בניית אתרי אינטרנט