תהליך העבודה

תהליך העבודה כולל 5 שלבים

איסוף נתונים

לפרטים >

חתימה על יפוי כח
פניה למסלקה
פניה להר הביטוח
קבלת ועיבוד הנתונים שהתקבלו

איפיון צרכים

לפרטים >

סקירת נכסים פיננסים ופנסיונים
סקירת תיק ביטוחי הסיכונים
קביעת מטרות לטווח הקצר והארוך
איפיון אסטרטגית השקעה וניהול הסיכונים.

הצעת ערך

לפרטים >

שימוש בכלי ניתוח מתקדמים
גיבוש תוכנית עבודה מסודרת
ניצול מלוא הטבות המס
הוזלת עלויות ביטוחי הסיכונים

שינויים יחד

לפרטים >

אופטימיזציית תיק הנכסים
הפקת ומילוי הטפסים המתאימים
ליווי צמוד בכל שלבי התהליך
עדכון מתמיד בהתקדמות

מעקב ובקרה

לפרטים >

מעקב מתמיד אחרי תיק הנכסים
עדכון שוטף לגבי הוזלות הסיכונים
אספקת מידע לגבי שינויים משמעותיים
פגישות אישיות ככל שיידרש

שיתופי הפעולה שלנו

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בענף