Wi – we care about you

וילצ'ינסקי - ביטוח - פנסיה - פיננסיים

אנחנו ב WI מחוייבים להעניק לך את השירות הטוב ביותר והמוצר הנכון בשבילך,
ללוות אותך ולתת מענה מקצועי, אמין ופרסונלי.

מוזמנים לפנות אלינו למשרד או אליי ישירות לנייד ותקבלו מענה מהיר ומקצועי ללא פשרות.

לנו באמת אכפת ממך
שלכם, ציפי וילצ’ינסקי

העבודה איתנו

התהליך כולל 5 שלבים: 

איסוף נתונים

לפרטים >
  • חתימה על יפוי כח
  • פניה למסלקה
  • פניה להר הביטוח
  • קבלת ועיבוד הנתונים שהתקבלו

איפיון צרכים

לפרטים >
  • סקירת נכסים פיננסים ופנסיונים
  • סקירת תיק ביטוחי הסיכונים
  • קביעת מטרות לטווח הקצר והארוך
  • איפיון אסטרטגית השקעה וניהול הסיכונים.

הצעת ערך

לפרטים >
  • שימוש בכלי ניתוח מתקדמים
  • גיבוש תוכנית עבודה מסודרת
  • ניצול מלוא הטבות המס
  • הוזלת עלויות ביטוחי הסיכונים

שינויים יחד

לפרטים >
  • אופטימיזציית תיק הנכסים
  • הפקת ומילוי הטפסים המתאימים
  • ליווי צמוד בכל שלבי התהליך
  • עדכון מתמיד בהתקדמות

מעקב ובקרה

לפרטים >
  • מעקב מתמיד אחרי תיק הנכסים
  • עדכון שוטף לגבי הוזלות הסיכונים
  • אספקת מידע לגבי שינויים משמעותיים
  • פגישות אישיות ככל שיידרש

הביטוחים שלנו

אנחנו כאן בשבילך דואגים לך ולמשפחתך

תכנון פיננסי

בניית אסטרטגיית השקעות חכמה עם שילוב של מוצרים שונים כגון קופ”ג להשקעה , תוכניות חיסכון ניהול תיקי השקעות , תיקון 190 קרנות נדל”ן ואשראי תוך בדיקה קפדנית, אובייקטיבית ומקצועית והתאמת המוצרים בהתאם לאופי הלקוח לאחר תכנון ובנייה אישית וקפדנית.

פתרונות ביטוח

בדיקה מקיפה של סך הביטוחים הקיימים לך ולמשפחתך, בדיקה והתאמת צריכים לאחר בדיקה מקיפה והוליסטית והתאמת הכיסויים לצרכי הלקוח.

תכנון פרישה

אנו יודעים ומבינים כי יציאה לגמלאות הינה אחת מצמתי הדרכים החשובות לאדם, ולכן חשוב ללוות אותו בצורה נכונה ומקצועית תוך תכנון נכון של החיים קדימה הן מבחינת הצרכים העתידיים והן מבחינת שיקולי מיסוי בפגישה עם הלקוחות אנו בודקים המכלול הכולל ובונים תוכנית סדורה להמשך.

ליווי וטיפול בעצמאיים ועסקים קטנים

אנו מאמינים כי אוכלוסיה זו חייבת שירות ויחס אחר, הצרכים של העצמאי והעסק הקטן משתנים, יש הבטי מיסוי רבים ושיקולים שונים מהאוכלוסייה השכירה.
העצמאי חייב לדאוג לעצמו בצורה נכונה ומבוקרת ולהתאים את ההוצאות הפנסיוניות והביטוחיות בהתאם לצרכיו הכנסותיו שיקולי מיסוי ותכנון עתידי.אנו דואגים ללוות את העצמאים והמעסיקים הקטנים ולבנות את התיק האולטימטיבי על מנת לשמור עליהם ולתת להם תכנון עתידי נכון.

השקעות אלטרנטיביות

מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים מפזרים את הסיכונים בתיק ההשקעות, מאפשרים להשקיע בתחומים שהיו פתוחים בעבר רק למשקיעים גדולים ולרוב הם בעלי פוטנציאל תשואה גבוהה יותר מכפי שניתן למצוא בשוק ההון. השקעה אלטרנטיבית הינה השקעה מחוץ לבורסה ועם קורולציה נמוכה יחסית להשקעות המסורתיות  בבורסה תחום זה הינו רחב ויש בו מגון גדול של השקעות. אנו עוקבים אחרי מגוון גדול של קרנות על מנת להבטיח לקהל לקוחותינו מגוון רחב עדכני ומהימן להשקעות אלו וגיוון תיק ההשקעות בהתאם לאופי וצרכי הלקוח.

הרצאות לחברות פרטיות ומעסיקים

כחלק מעולם משתנה מלא בידע ושינויים ולאחר שנים של עבודה מול ארגונים ומעסיקים נוכחנו לגלות כי הציבור צמא לקבלת מידע והרחבת הידע אם לצורך קבלת החלטות ואם לקבלת כלים מהותיים לגבי אחד מהחסכונות הגדולים ביותר שיחסוך האדם בחייו, יתרונות העברת הרצאות לארגונים מחזקת את המעסיק בכך שהוא מאפשר לעובדיו לקבל ידע נוסף בנושאים חשובים אלו ואת העובדים בכך שבהרצאות קבוצתיות ניתן להעשיר על ידי דיונים וסוגיות שעולות על ידי שאר המשתתפים וקבלת ערך וידע גדול שמלווה את העובדים בקבלת החלטות מהותיות בנושאי הביטוח והפיננסים.

מי אנחנו

וילצ’ינסקי ביטוח פנסיה ופיננסים הוקמה ב 2014  ומתמחה במציאת פתרונות יצירתיים וטובים בכל תחומי הביטוח ללקוחות השונים, אנו דואגים לצרכיו של כל לקוח הן הפרטי והן העסקי תוך שימת דגש על מקצועיות אמינות ויושרה. מתאימים ויוצרים עבור כל לקוח את המוצר המתאים ביותר לצרכיו.  

אנו יודעים כי ניהול התיק הפרטי והמשפחתי בתחומי הביטוח השונים הינו מורכב ומסועף ומהווה כחלק מההוצאה של כל משפחה בישראל.

לנו חשוב שניהול הסיכונים בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים ינוהל באופן נכון יבוקר ויותאם לצרכים ולאופי האישי של כל לקוח.

הרצאות בגובה העיניים לעובדי החברה

בעולם בו יש כמויות מידע וידע  בלתי נגמרת והעובדים מנסים לקבל  מידע דרך הרשתות החברתיות יש לכם כמעסיקים אפשרות להביא לעובדים ערך מוסף והרבה ידע בתחום הכי חם והכי רלוונטי שכל עובד שכיר ירצה לקבל. פנסיה, השקעות, חסכונות, פיטורים, העלאות שכר, מינופים, מיסוי ועוד.

אנו מציעים למעסיקים מגוון הרצאות בתחומי הפנסיה והפיננסים והשונים, ומתאימים לכל מעסיק את ההרצאה בהתאם לעובדי הארגון וצורך המעסיק.  

מן התקשורת

דרושות נשים נוספות בענף הביטוח והפיננסים

נשים בתפקידי ניהול מהוות סימן לחברה שיוונית ומתוקנת, אשר
רואה את צרכי שני המינים, קשובה לדעות נוספות ואינה מקבלת
החלטות בתהליך חד ממדי ומצומצם

הצורך בהתאמת המעסיק לעולם החדש של העובדים

ניהול ההסדרים הישן והמסורתי לא תמיד מתאים לארגונים החדשים ולצורך
האמיתי של העובדים העובדים בעידן החדש מבינים כי הם מהווים בעצמם
יחידה פיננסית אשר דורשת יחס שונה ומתן של מגוון אפשרויות

תחום הביטוח צריך להיות היברידי – מעבר לדיגיטל בשילוב סוכנים אנושיים

הערך שמספק סוכן הביטוח למבוטחיו אינו ניתן לוויתור, ומעבר שירותי הביטוח לדיגיטל הוא הזדמנות מצוינת לחדש ולרענן את תפקיד הסוכנים ולייצר אינטגרציה בין השירותים הדיגיטליים ובין השירות האנושי והאישי

מגזין עדיף - טובות יותר

גאה לקחת חלק מפרויקט יום. אישה של מגזין ״עדיף״ לכבוד יום האישה הבינלאומי 2022.

"נשים חייבות להבין בכל הקשור לעתידן הפיננסי לא פחות מגברים"

ציפי וילצ’ניסקי, בעלת סוכנות הביטוח וילצ’ינסקי ביטוח פנסיה ופיננסים, רוצה שתדעי:
“הבנה פיננסית רחבה היא יתרון נשי
וכוח ביכולת שלנו כנשים להתנהל”…

נבחרי העשור 2020 כלכליסט

היה לי הכבוד לקחת חלק בפרויקט נבחרי העשור 2020 בשיתוף עם עיתון כלכליסט. יותר מכך חשוב המסר לכלל הציבור שיבין שלמרות שתחום הביטוח נעשה נגיש טכנולוגי ושקוף, הוא עדין מורכב ומלא ברגולציה ולכן לא ניתן להתנהל בו ללא ליווי של איש מקצוע.

האשפית בתחומי ביטוח פנסיה ופיננסים

ציפי וילצ’ינסקי, בעלת סוכנות הביטוח ״וילצ’ינסקי ביטוח, פנסיה ופיננסים״, עוסקת בתחום כבר מעל לשני עשורים. לציפי תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה ולוגיסטיקה מטעם אוניברסיטת “בר אילן”, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, רישיון שיווק השקעות…

מהמדיה

פודקאסט - ביטוח מעבר לציפיות

בכל פרק נסקור ונדון בסוגיה אחרת מעולם הביטוח והפיננסים ונארח מומחים בתחום.
מוזמנים להאזין, לעקוב ולשתף.

שיתופי הפעולה שלנו

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בענף

טסים לחו"ל?

אנחנו פה בשבילכם