תכנון פנסיוני

תכנון נכון של החיסכון הפנסיוני הוא קריטי על מנת להגיע לפנסיה בראש שקט אך לא די בכך במהלך החיים ועד יציאתנו לפנסיה יש לא מעט סיכונים בדרך כגון חלילה פטירה של אחד מבני הזוג או מקרה של אובדן כושר עבודה וגם מצבים שמחים של חתונה וילדים.

בחירת תוכנית פנסיונית טובה ומותאמת ללקוח הינה אבן יסוד חשובה בשמירה והגנה על הלקוח.

אנו בסוכנות דואגים לבדוק את התיק הפנסיוני של הלקוח לבדוק האם הוא מתאים לצרכיו של הלקוח הן מבחינת מסלול ההשקעה, הכיסויים הביטוחים ודמי הניהול ומבצעים שילובים בין התוכניות הפנסיוניות בהתאם לצרכי הלקוח.